Gérer les types de ressources

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Créer un type de ressource

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Le nouveau module FSM (Field Service Management) de K inventory vous permet de planifier et d’optimiser vos interventions terrain. Avant de positionner vos équipes, découvrez dans cet article comment créer vos différents types de ressources (ex: Techniciens, Véhicules, Outillage lourd) afin de structurer les compétences et le matériel disponibles dans votre entreprise.

 

Cette fonctionnalité n’est pas disponible sur la version Mobile.

 

1. Cliquez à gauche sur Paramètres puis dans la sous-section Gestion des ressources, cliquez sur Types de ressources.

 

2. Cliquez sur Ajouter une ressource

 

3. Saisissez le nom du nouveau type de ressource.

Afin d’optimiser les messages d’information et le suivi de vos ressources, vous devez renseigner le nom de la ressource au singulier et au pluriel.

Nom du nouveau type de ressource

Saisie du nom du nouveau type de ressource

 

4. Personnalisez le formulaire de la ressource créée.

 

Créer un type de ressourceCréer un type de ressource

 

5. Pour personnaliser le formulaire du nouveau type de ressource, cliquez sur Trois points dans bloc Prévisualisation du formulaire.

  • Ajouter une section, puis nommez la pour ajouter une section à votre formulaire.
  • Créer un nouveau champ, puis saisissez le Nom du champ enfin choisissez un Type de champ.
  • Annuler les modifications

Menu du bloc prévisualisationMenu du bloc prévisualisation

 

6. Créer une nouvelle section.

 

Créer une nouvelle sectionCréer une nouvelle section

 

D’autres actions sont également disponibles pour continuer de personnaliser votre formulaire

  • Ajouter des champs
  • Déplace la sections vers le haut
  • Déplacer la section vers le bas
  • Renommer la section
  • Supprimer la section

 

7. Pour ajouter des champs personnalisés à votre section, depuis le bloc Champs disponibles, cliquez sur Glisser/Déposer et faites un glisser/déposer dans la zone souhaitée.

 

Ajouter un champAjouter un champ personnalisé

 

Vous pouvez également créer de nouveaux champs.

Pour en apprendre plus sur les champs personnalisés, consultez les articles suivants :

 

8. Utiliser les actions disponibles en cliquant sur Trois points d’un champ :

  • Modifier le champ pour accéder aux paramètres d’un champ.
  • Retirer le champ pour supprimer un champ personnalisé (uniquement de ce formulaire personnalisé).

 

9. Cliquez sur le bouton Modifier un champ. Différents paramètres sont disponibles:

  • Un champ ayant un statut Requis ne peut être laissé vide par un utilisateur
  • Un champ ayant un statut Lecture seule ne peut pas être modifié une fois la référence créée

 

Modification d'un champEcran de modification avancé du champ

 

10. Enregistrez vos changements avec le bouton Sauvegarder.

 

Liste des types de ressourcesListe des ressources

 

Pour continuer votre navigation, voici quelques articles en lien avec cette page :